В канун праздника девятилетний Ваня из Кирова получает тяжелую новость: его родители решили расстаться. Мальчик не хочет с этим мириться. Он твердо верит, что только настоящее волшебство может все исправить. Поэтому Ваня отправляется в долгий путь. Его цель — Великий Устюг, где живет сам Дед Мороз.
Маленький путешественник надеется найти там главную новогоднюю сказку. Он везет с собой самое простое и самое важное желание. Ваня хочет попросить доброго волшебника вернуть в его дом прежнее тепло, смех и чтобы мама с папой снова были вместе. Это его единственная мечта под бой курантов.
