В шестидесятых годах советская разведка получила тревожные данные. Американцы планировали нанести удар, используя базы в ФРГ. Леонид Брежнев осознавал: открытый ультиматум приведет к катастрофе. Он выбрал рискованный ход — тайное соглашение с канцлером Вилли Брандтом. Обоим политикам угрожала опала: исключение из партии для одного, импичмент для другого.
Операцию требовалось провести в абсолютной тайне. Нужен был человек со стороны. Выбор пал на германиста Плетнева, мужа актрисы Желтовской из «Кабачка 13 стульев», и экс-сотрудника КГБ Варданова. Их миссия — склонить на свою сторону главу Западной Германии. Но планы Москвы уже пытаются разрушить ЦРУ, а глава Штази Эрих Мильке отдает приказ об устранении незваных гостей.