1927 год. По Транссибирской магистрали следует экспресс, перевозящий через всю Россию секретные бумаги, способные повлиять на судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных граждан скрываются зарубежные шпионы и отчаянные бандиты, которые готовы на любое преступление ради этих документов.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится объединить усилия. Вместе они должны вычислить и обезвредить общего врага, угрожающего безопасности груза и всей миссии.